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週次営業会議フォーマット
会議の型を「KPI→原因→打ち手→担当→期限」に固定すると、報告会が意思決定の場になります。
60分の会議の例
| 時間配分(分) | アジェンダ | 見る資料/指標 | 決めること | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 先週の打ち手の実行確認 | 打ち手一覧(担当・期限) | 実行/未実行/中止 | マネージャー |
| 10 | KPI確認(工程別転換率) | ダッシュボード | 低下した工程の特定 | Sales Ops |
| 20 | 高予算案件レビュー | 決裁者・予算・稟議・導入時期・競合・次回アクション | 次回アクションと支援依頼 | FS |
| 10 | IS/外注の週次報告 | 架電社数・有効架電・商談獲得・案件化・通話内容 | トーク/リスト/NG条件の更新 | IS/SV |
| 10 | 失注・延期の振り返り | 失注理由分類 | 蓄積と対策 | FS |
| 5 | 今週の打ち手の決定 | — | 打ち手・担当・期限 | マネージャー |
編集部の整理です。人数・案件数に合わせて時間配分を調整してください。
高予算案件の確認項目
- 決裁者に会えているか
- 予算化の時期・稟議の経路
- 導入希望時期と、遅れた場合の影響
- 競合と、自社が選ばれる理由
- 次回アクションと期限
打ち手管理のルール
- 打ち手は「何を・誰が・いつまでに」を1行で書く
- 実行できなかったものは理由を残し、次回の最初に確認する
- 数字の報告だけの時間を会議で最小化する
関連記事:高予算案件の週次管理方法、Sales Opsとは